Gestor
Manutenção da carteira
O nosso agente estrela. Mantém a base de dados em dia e avisa dos problemas. Sem que abra o PV.
Demo gravada
Veja-o a trabalhar.
Isto é o que acontece dentro do programa quando lhe pede alguma coisa. Passo a passo, com dados de exemplo.
Gestor, deixa a carteira pronta para amanhã
A consultar a sua carteira…
- Descargas diárias de companhias, sem abrir o PV
- Controlo de recibos que não chegam e dos devolvidos
- Retarifação de subidas e controlo de renovações
- Allianz1.28403:12
- Mapfre9603:40
- AXA1204:05
- Reale61104:21
Descargas feitas, recibos conciliados, PDF carregados e coberturas extraídas. O relatório, no seu email.
O que faz exatamente
Gestor, deixa a carteira pronta para amanhã
Descarrega as companhias todas as noites, controla os recibos que não chegaram e os que chegam sem apólice, descarrega os PDF das apólices novas e das antigas que não o têm, extrai as coberturas e mete-as na ficha, retarifa as subidas de preço, trata das devoluções e envia-lhe o relatório do fecho do mês. E você não tocou no programa.
- Descargas diárias de companhias, sem abrir o PV
- Controlo de recibos que não chegam e dos devolvidos
- Retarifação de subidas e controlo de renovações
Como o faz
- 01
Percebe o que lhe pede
Interpreta o pedido na sua língua e decide que dados precisa e a que parte do programa tem de ir.
- 02
Consulta com as suas permissões
Entra na sua base de dados como mais um utilizador, com os mesmos limites, e deixa registo de cada consulta.
- 03
Executa e deixa registo
O trabalho acontece dentro do PV: cria, escreve, tarifa ou descarrega. Fica tudo registado na ficha certa.
- 04
Avisa-o se for preciso
Se algo sair das regras que lhe definiu, para e pergunta antes de seguir.
Onde vive dentro do PV
É assim que se vê no PV
Ver o vídeo completo
Gestor veja-o a trabalhar.
Vídeo em preparação
Aqui entrará a gravação real do agente a trabalhar sobre uma carteira de demonstração.
Quer isto a funcionar na sua corretora?
Mostramos-lho com a sua carteira, numa demo de 45 minutos.
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